ロイ・エルドリッジ(tp)

ベッシー・スミス(vo): ソフトペダル・ブルース / アイ・ユースド・トゥー・ビー・ユア・スイート・ママ

ホーギー・カーマイケル：ロッキンチェア（カーマイケル）

デューク・エリントン(p)

ルイ・アームストロング(tp,vo): ストラッティン・ウィズ・サム・バーベキュー / ロンサム・ロード

ルイ・アームストロング(tp,vo): ウエスト・エンド・ブルー/エディー・ラング(g): フリーズ・アンド・メルト

ルイ・アームストロング：ウィリー・ザ・ウィーパー／ウェアリー・ブルース

カウント・ベイシー(p)：レスター・リープス・イン/ディッキーズ・ドリーム

コールマン・ホーキンス：THE DAY YOU CAME ALONG

ボイド・レイバーン(ss,bs) チュニジアの夜 Night In Tunisia

ウォルト・ディズニー：ミッキーのグランドオペラ

ジュディ・ガーランド&フレッド・アステア: 映画イースター・パレードより「素敵なカップル」

ジュディ・ガーランド(vo): I FEEL A SONG COMING ON / JUST IMAGINE

ミルドレッド・ベイリー(vo): セントルイス・ブルース / アーカンソー・ブルース

コールマン・ホーキンス(ts): ララバイ / レディー, ビー・グッド

ジョー・ヴェヌーティ(vn): プリティー・トリックス / ザ・ブルー・ルーム

ベッシー・スミス(vo): ケイク・ウォーキング・ベイビーズ / ヤング・ウーマンズ・ブルース

コージー・コール(ds):ジェリコ／ナイス・アンド・コージー

ルイ・アームストロング(tp,vo): ベイビー,ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム /シャンティ・ボート・オン・ザ・ミシシッピ

ルイ・アームストロング(tp,vo): マホガニーホール・ストンプ デューク・エリントン(p): ブラック・ビューティー