アンディ・ウィリアムス：I LIKE YOUR KIND OF LOVE

ビング・クロスビー(vo): マイ・ベイビー・セッド・イエス／ユア・ソックス・ドント・マッチ

デューク・エリントン(p)

ルイ・アームストロング(tp,vo): PUBLIC MELODY NUMBER ONE / YOURS AND MINE

デューク・エリントン(p)

デューク・エリントン(p)

ジョー・スタッフォード：I FOUND A FRIEND／BEAUTIFUL ISLE OF SOMEWHERE

ディック・ヘイムス：イフ・ユー・ワー・ザ・オンリー・ガール／ハウ・ディープ・イズ・ザ・オーシャン

ウィリアム・ライツ (Xyl)： カルメン・セレクション（ビゼー）

ジュディ・ガーランド(vo): 映画「踊る不夜城」よりDEAR MR. GABLE / YOU CAN'T HAVE EVERYTHING

デビー・レイノルズ(Vo): CANOODLIN' RAG／(LOVE IS) THE TENDER TRAP

ビング・クロスビー(vo): STILL THE BLUEBIRD SINGS / AN APPLE FOR THE TEACHER:w/コニー・ボスウェル(vo)

アーティー・ショウ(cl)：マイ・ハート・ストゥッド・スティル／ロザリー

カウント・ベイシー(p)：シュガー・ブルース／ビューグル・ブルース

ビング・クロスビー： シカゴ／アラバミ・バウンド

アル・ジョルスン：スワニー／エイプリルシャワーズ

ジュディ・ガーランド(vo): GET HAPPY／FRIENDLY STAR