ルイ・アームストロング(tp,vo): 2:19・ブルース／パーディド・ストリート・ブルース

ギレルミーナ・スギア(Vc)：無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調より「ブーレ」「ジーグ」（バッハ）

パウル・ヒンデミット(Viola)：ヴィオラとチェロの為のスケルツォ（ヒンデミット）

フェリックス・サルモンド(vc): 子守歌（フォーレ）/ チェロソナタ ト短調op.65より「ラルゴ」ショパン）

グレゴール・ピアティゴルスキー(vc): チェロソナタ第1番ホ短調op.38（ブラームス）

ベアトリス・ハリスン(vc): チェロ協奏曲ホ短調op.85（エルガー）

エマヌエル・フォイアマン(vc): チェロ協奏曲第2番ニ長調op.101（ハイドン）

ルイ・アームストロング：ウィリー・ザ・ウィーパー／ウェアリー・ブルース

ローズマリー・クルーニー：カモン・ア・マイ・ハウス

ホーギー・カーマイケル：ロッキンチェア（カーマイケル）

ビリー・ホリデイ：ゴースト・オブ・イエスタデー

ステファン・グラッペリ、ジャンゴ・ラインハルト：アイ・ガット・リズム

コールマン・ホーキンス：THE DAY YOU CAME ALONG